- L’acquisition par Biogen (Nasdaq: BIIB) d’Hi-Bio™ pour un montant pouvant atteindre jusqu’à 1,8 milliard de dollars illustre les importants progrès accomplis dans ses études cliniques de phase II conduites avec le soutien stratégique et opérationnel de Jeito Capital.
- Cette cession significative au sein du portefeuille de Jeito démontre la pertinence de sa stratégie d’investissement différenciée, très sélective et créatrice de valeur visant à accélérer le développement de thérapies de pointe destinées aux patients atteints de maladies sévères et aux importants besoins non satisfaits.
- L’acquisition de l’entreprise par Biogen (Nasdaq: BIIB) marque une nouvelle étape dans la feuille de route stratégique d’ Hi-Bio™ et lui apporte un soutien supplémentaire pour accélérer la mise à disposition de ses thérapies innovantes auprès des patients.
Cette acquisition vise à poursuivre le développement du portefeuille d’ Hi-Bio™ pour répondre aux attentes des patients atteints de maladies graves auto-immunes
Paris, France, le 22 mai 2024 – Jeito Capital (« Jeito »), fonds de Private Equity indépendant et international de premier plan spécialisé dans le secteur de la Santé et de la Biopharma, est heureux d’annoncer que sa société en portefeuille Human Immunology Biosciences (« HI-Bio™ »), société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans les thérapies ciblées pour les patients atteints de maladies graves auto-immunes, et Biogen Inc. (Nasdaq :BIIB) ont conclu un accord définitif prévoyant l’acquisition par Biogen d’HI-Bio™ pour un montant initial de 1,15 milliard de dollars, complété de paiements supplémentaires, conditionnés au franchissement d’étapes de développement, pouvant atteindre jusqu’à 650 millions de dollars.
HI-Bio™ est une société biopharmaceutique au stade clinique de phase II basée à San Francisco, disposant d’importants développements en Europe et aux Etats-Unis. L’entreprise compte plusieurs programmes cliniques en phase avancée relatifs au développement du felzartamab, son principal candidat thérapeutique clinique, destiné au traitement de quatre indications de maladies auto-immunes sévères (Rejet Médié par les Anticorps (AMR), Néphropathie à IgA (IgAN), Néphrite Lupique (LN) et Néphropathie Membraneuse Primaire (PMN)).
Jeito a réalisé son premier investissement significatif dans HI-Bio™ en novembre 2022 en participant à son tour de financement (série A) de 120 millions de dollars. En janvier 2024, Jeito a réinvesti dans HI-Bio™ à travers une nouvelle prise de participation significative dans son nouveau tour de financement (série B) de 95 millions de dollars. Ces tours de financement ont été réalisés avec d’autres investisseurs reconnus dans le secteur de la santé. : Alpha Wave Global, ARCH Venture Partners, Arkin Bio Capital, Monograph Capital et Viking Global Investors.
Ce soutien stratégique et opérationnel constant a contribué au développement de la société.
Il lui a notamment permis de faire progresser de façon significative les études cliniques relatives à son actif principal, le felzartamab, dans trois indications : deux de ces études ont été menées à leur terme, une dans la néphropathie membranaire primaire (PMN) et l’autre, dans le rejet médié par les anticorps (AMR) chez les patients ayant subi une transplantation rénale; la 3ème étude dans la 3ème indication (néphropathie à IgA (IgAN)), est en cours de réalisation.
HI-Bio™ a également étendu son actif principal à une quatrième indication (lupus néphrétique, avec une étude de phase 1b actuellement en cours) et entamé le développement clinique d’un deuxième actif, izastobart, un anticorps anti-C5aR1, qui fait actuellement l’objet d’un essai de phase 1 chez des volontaires en bonne santé.
Grâce à ces avancées, HI-Bio™ entend poursuivre le développement du felzartamab en phase 3 avec une approche thérapeutique pouvant révolutionner le traitement des patients atteints de maladies rénales graves à médiation immunitaire.
En octobre 2023, le felzartamab a d’ailleurs obtenu de la part de l’agence américaine du médicament (FDA ou Food and Drug Administration), les désignations de « Thérapie innovante » et de « Médicament orphelin » dans l’indication néphropathie membraneuse primitive (PMN) puis a obtenu en mars 2024, celle de « Médicament orphelin » dans l’indication de Rejet Médié par les Anticorps (AMR) dans le cadre de greffes de rein.
Cette cession majeure démontre ainsi la capacité unique de Jeito à cibler les investissements biopharmaceutiques de grande qualité, à soutenir financièrement et stratégiquement ses sociétés en portefeuille grâce à des refinancements significatifs assurés dans la durée, et à accélérer et renforcer la capacité de l’entreprise à développer un portefeuille de produits pouvant aller au-delà de ses marchés initiaux avec pour objectif d’apporter aux patients les thérapies qui répondent à leurs importants besoins.
Rachel Mears, Partner de Jeito Capital et membre du Conseil d’administration d’HI-Bio™, a déclaré : « Je voudrais tout d’abord féliciter les équipes d’ HI-Bio™ pour leur incroyable parcours et toutes les avancées accomplies. Notre soutien constant depuis notre premier investissement en 2022 reflète l’engagement de toutes les équipes de Jeito qui ont mobilisé les ressources nécessaires et apporté leur expertise stratégique aux talentueux dirigeants d’HI-Bio™ pour assurer le développement de thérapies innovantes destinées aux patients atteints de maladies auto-immunes graves, face auxquelles, beaucoup d’entre eux ne disposent pas à ce jour d’options thérapeutiques adéquates. Cette acquisition par Biogen marque le début d’une nouvelle phase de croissance pour HI-Bio™. Je voudrais à ce titre, leur souhaiter beaucoup de succès dans leurs projets futurs. »
Dr Rafaèle Tordjman, MD, PhD, Fondatrice et Présidente de Jeito Capital, a ajouté : « Cette cession significative démontre la pertinence de notre stratégie d’investissement très différenciée et axée sur le patient. C’est en nous concentrant sur l’investissement dans des sociétés biopharmaceutiques innovantes et très prometteuses et en leur apportant des compétences additionnelles pour réaliser tout leur potentiel, que nous créons de la valeur, répondons à la forte demande des grandes sociétés pharmaceutiques en matière d’innovation et contribuons à aller plus vite vers le patient. Avec le nouveau soutien de Biogen, leader mondial dans les biotechnologies, HI-Bio™ va bénéficier de nouvelles ressources et d’une expertise de premier plan pour accélérer ses programmes cliniques et obtenir de nouvelles avancées. Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes d’HI-Bio™ pour leur talent et leurs réussites. »
Travis Murdoch, MD, PDG de HI-Bio™, a conclu : « Disposant d’importantes capacités de développement et de commercialisation, Biogen est en mesure d’accélérer le développement de nouveaux traitements, dont le felzartamab destiné aux patients atteints de maladies graves auto-immunes. Nous sommes ravis de combiner l’expertise de l’équipe HI-Bio™ avec l’empreinte mondiale de Biogen. »
Détails financiers sur les termes de la transaction
Selon les termes de l’accord, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) réalisera un paiement initial de 1,15 milliard de dollars. Les actionnaires d’HI-Bio™ pourront ensuite percevoir des paiements supplémentaires pouvant atteindre jusqu’à 650 millions de dollars, ce qui représenterait une valeur totale d’opération pouvant aller jusqu’à 1,8 milliard de dollars si les programmes liés au felzartamab atteignent certaines étapes de développement.
La transaction est soumise aux conditions de closing usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, le closing étant actuellement prévu au troisième trimestre 2024.
À propos de Jeito Capital
Jeito Capital est un fonds de private equity indépendant et international de premier plan spécialisé dans le secteur de la biopharma, qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Jeito soutient et accompagne les managers grâce à son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants au bénéfice des patients à travers le monde, notamment en Europe et aux États-Unis. Jeito Capital dispose de 534 millions d’euros sous gestion, et a construit rapidement un portefeuille de sociétés diversifiées. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.
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